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二、卫星运营与服务

根据SIA 2021年版最新报告统计，2020年，全球卫星产业的总收入约为2710亿美元，与上一年基本持平，占全球航天产业收入的73%，较2019年的74%略有下降。

通信卫星方面，2020年大众消费服务收入在整个卫星服务业收入中所占比例最大，包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入，收入总额达975亿美元，占整个卫星服务业收入的82.8%（表1）。其中，电视直播业务收入虽然逐年下降，但仍是最主要的收入来源。卫星宽带业务增长潜力巨大。移动卫星通信业务正从疫情的影响中逐渐恢复。据北方天空研究所（NSR）预测，通信卫星运营与服务业的收入将在2022~2023年左右恢复至2019年的水平。

1．行业内部加快兼并重组，运营服务市场或将出现新格局

2021年，通信卫星运营和服务行业通过兼并重组进行业务整合和布局调整特征凸显。2021年11月8日，卫讯公司（Viasat）宣布以73亿美元收购 Inmarsat。合并后，两家公司将整合频谱、卫星和地面系统资产，打造全球高通量混合空间架构和地面网络，为政府、企业、航空、海运等用户提供更安全、更高速、低延迟和低成本的通信服务。此外，合并后的卫讯公司将进一步同英国政府航天部门展开合作，计划利用Inmarsat公司在英国的业务，增加其在英国空间通信领域的投资，并支持英国近期发布的《国家航天战略》。2021年5月11日，OneWeb宣布收购美国卫星通信服务供应商TrustComm公司，并成立新的服务代理子公司，以助于其向美国政府客户提供其低轨网络和连接服务，并将现阶段的服务区域聚焦于阿拉斯加和北极地区。2021年7月14日，外媒报道亚马逊公司已收购Facebook的低轨卫星互联网专家团队，以促进其“柯伊伯”卫星互联网项目，为全球提供宽带服务。

2．低轨互联网星座融资继续成为业界焦点

2021年，低轨互联网卫星星座继续加快融资步伐，为其系统建设提供支持。SpaceX、OneWeb及Telesat等企业分别获得资金支持，但融资方式各不相同。

SpaceX主要通过资本市场进行融资。Starlink星座提出以来，SpaceX在资本市场的融资力度实现空前增长，其发展模式与业务前景得到投资界充分认可，每个重大建设应用节点均获融资支持。2021年分别于2月、4月和10月通过第N、N+和O轮融资获得8.5亿、3.14亿和7.55亿美元资金。

OneWeb在2020年由英国政府与印度电信运营商巴蒂全球（Bharti Global）以10亿美元收购后走出破产保护，继续进行星座部署。2021年6月，Bharti向OneWeb追加5亿美元投资后成为OneWeb 最大股东。欧洲卫星通信公司（Eutelsat）于2021年4月和10月向OneWeb投资5.5亿和1.65亿美元后成为OneWeb第二大股东。除此之外，2021年OneWeb还取得了来自软银的3.5亿美元、休斯网络系统公司（Hughes Network Systems）的5000万美元和韩国韩华集团的3亿美元投资。与SpaceX利用资本市场筹集资金不同，OneWeb的发展思路是立足星座低成本快速建设，寻找正确、合适的投资者，深度布局整个产业链条，目前最大的两个股东均为卫星运营商，休斯和韩华则是产业链下游的地面设备制造商。

Telesat的LightSpeed星座则主要通过与政府合作和资本上市两种途径来获取建设资金。2020年11月9日，与加拿大政府签订价值6亿加元（4.62亿美元）正式协议，分10年拨付；2021年2月18日，与魁北克省政府签署谅解备忘录（MoU），后者将合计投资4亿加元（3.155亿美元）资金，包括2亿加元的优先股和2亿加元的贷款；2021年8月6日，与加拿大安大略省政府签署协议，后者将在未来5年内向Lightspeed星座投资1.09亿加元（8700万美元）。此外，2021年11月9日，Telesat与劳拉空间与通信公司宣布合并为一家新公司，定名为电信卫星集团公司（Telesat Corp.）并在纳斯达克上市，上市后发行股票收入将投入星座建设中。

3．运营商与互联网公司联手打造卫星“云服务”

近年来，卫星运营商与地面云网络设施运营企业之间合作不断加深，旨在拓展业务范围、优化网络架构、提升服务效能。此前，SpaceX已与微软（Microsoft）达成合作协议，计划利用Starlink星座拓展后者的Azure Space定制云服务。欧洲卫星公司（SES）则早在2019年就和微软合作利用Azure云服务改善其网络自动化运行能力，同时还在共同建设相关地面基础设施。国际通信卫星公司（Intelsat）、Inmarsat和卫讯公司也都在同微软合作。

2021年5月13日，谷歌公司（Google）宣布与SpaceX建立合作伙伴关系，后者将在谷歌的数据中心内部署Starlink宽带卫星的地面站，旨在利用Starlink星座拓展Google云服务的范围，同时提升Starlink宽带服务的可靠性和效率。2021年6月18日，SES宣布扩大同亚马逊网络服务公司（AWS）的伙伴关系，卫星用户将可以直接连接其基于云的应用。SES通过了技术和商务评审，从而成为了无需经由虚拟专网（VPN）而直接连接AWS云服务的首家卫星运营商。2021年8月17日，SES宣布与美国微软公司签署协议，微软公司将成为第一个利用SES下一代“O3b增强”（O3b mPOWER）宽带星座提供云服务的客户。

三、地面设备制造

2020年地面设备制造业收入为1353亿美元，同比增长4%。其中网络设备销售收入减少4%，源于新冠疫情导致卫星固定通信收入减少；卫星电视、卫星音频广播、卫星宽带和移动卫星终端等大众消费设备收入减少了2%，其中卫星电视直播终端销售收入有所下降，与卫星宽带销售收入的增长相抵消。

1．LEO互联网星座相继发布用户终端，并进行产品升级迭代

决定卫星互联网产业发展与系统大规模推广应用成败的关键一环在于地面终端，主流卫星互联网运营商均高度重视地面终端的研发，2021年进展顺利。8月24日，OneWeb发布了一款电子操控相控阵用户终端，命名为“OW1”，这是迄今为止最小的能够连接到LEO卫星星座的终端。OW1 是由OneWeb与韩国天线制造商英特连技术公司（Intellian Technologies）和雷声公司下属柯林斯航空航天公司（Collins Aerospace）合作开发，尺寸为50cm×43cm×10cm，质量约10kg。OneWeb计划将OW1与其卫星调制解调器集成到室外密封单元中，通过一个单独的电源和数据线连接至室内，为笔记本或路由器等用户终端提供网络连接。OneWeb还计划开发包括平板和双抛物面碟形天线等一系列终端设备。针对机载通信服务，OneWeb与以色列天线制造商SatixFy合作研制机载终端。

2021年11月10日，SpaceX公司公布了新型Starlink用户天线和Wifi路由器。与此前的圆盘形设计不同，新天线为矩形，而且更薄更轻，长0.48m、宽0.30m、重4.2kg；新的Wifi路由器则看起来像一个小方块。

2．兼容多轨多星的多模卫星终端成为新热点

低轨互联网星座的快速发展，加速推动在轨卫星资产体系的立体化、多元化，同时为地面系统更好地利用卫星能力创造了新条件。近两年来，围绕支持高中低多轨道卫星系统的多模式卫星终端快速兴起并成为业界趋势潮流。

2021年6月4日，英国各向同性系统公司（Isotropic System）与SES宣布联合完成新型多波束天线第一阶段里程碑演示试验。该项目是美空军“商业天基互联网国防试验”（DEUCSI）计划的一部分，旨在研制可同时连接多个卫星系统的光学多波束天线，使前线作战部队能够高速、实时访问多颗商业和军事卫星数据。第一阶段里程碑试验共包括两项试验：第一项在英国进行，验证了Isotropic光学多波束天线同时连接多颗卫星的能力；第二项在美国进行，通过天线与O3b中轨道星座多颗卫星的在线测试，验证了对O3b中轨道星座多颗卫星的跟踪捕获能力。

2021年9月22日，休斯网络系统公司和SES公司宣布，首次成功演示了通用原子航空系统公司（GA-ASI）MQ-9无人机与GEO和中地球轨道（MEO）卫星的通信能力。演示测试了无人机执行情报、监视和侦察（ISR）任务的通信能力，无人机与GEO、MEO卫星连接，将高清视频和传感器ISR数据传输到指挥中心。结果显示，传输容量可达到当前部署的卫星通信服务传输容量的三倍。在信号遇到干扰的情况下，系统只需几秒钟能够在GEO卫星和MEO卫星之间无缝切换以保持连接，验证了无人机与GEO和MEO多轨道卫星网络的持续通信能力，同时增强了军方的主要、备用、应急和紧急计划（PACE）能力。

四、结束语

2021年对于卫星通信产业是不平凡的一年。随着整个行业逐渐走出疫情阴霾，新的产业格局已经形成。低轨互联网卫星系统加速发展，与大数据、云服务相结合的用户服务模式或将成为未来卫星通信产业收入新的增长点。在全球不断增长的高速、稳定、全覆盖的通信需求下，卫星通信产业未来仍会呈现出快速发展的趋势。